В мрачном городе, известном как Дыра, царит атмосфера страха и ненависти. Здесь обитают самые отталкивающие личности, но настоящим кошмаром являются маги, обладающие сверхъестественными способностями. Эти колдуны не останавливаются ни перед чем, чтобы проводить свои жестокие эксперименты над обычными жителями. Город стал местом, которое все обходят стороной, а его жители боятся даже выходить на улицы.
Главный герой истории — молодой человек по имени Кайман. Однажды он просыпается в незнакомом месте, лишенный памяти и своего прежнего облика. Теперь вместо головы у него рогатая рептильная морда, и все, кто его видит, испытывают ужас. Единственная, кто принимает его таким, как есть, — это его верная подруга Никайдо. Она предлагает ему вместе разобраться в происходящем и найти тех, кто стоял за этим ужасным превращением.
Кайман уверен, что его похитили маги и подвергли жестоким опытам. Теперь он жаждет мести и готов уничтожить всех, кто встанет на его пути. Вместе с Никайдо они отправляются в опасное путешествие, чтобы найти главного колдуна и разгадать тайну своего прошлого. Путь будет полон опасностей, но новые способности Каймана, полученные в результате экспериментов, помогут ему противостоять всем врагам и найти ответы на свои вопросы.