Эндро!

На таинственном острове Нарал юная Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чья ярость угрожает королевству Рабанеста. Однако, когда они пытаются запечатать её магическим заклинанием, происходит непредвиденный поворот событий: заклинание терпит неудачу, и демон, вместо того чтобы быть запечатанным, неожиданно переносится в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не стала Героиней.

В прошлом Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, обретает новый облик — она становится маленькой девочкой. Используя этот новый образ, она проникает в школу приключений, где обучается юная Юлия. Мао намеревается исключить Юлию из учебного заведения, тем самым предотвратив её превращение в Героиню. Таким образом, она надеется изменить ход истории и обеспечить себе победу над королевством Рабанеста.

В этой новой реальности Юлия и её друзья сталкиваются с невероятными испытаниями. Они должны раскрыть тайну Мао и предотвратить её зловещие планы. В то же время, Юлия, осознавая свою будущую судьбу, стремится не только защитить королевство, но и найти способ вернуть Мао в её истинное время. Эта история о дружбе, верности и борьбе за судьбу мира, где каждый шаг может изменить будущее.