Повесть о Гэндзи

Хиираги Яцусе учится на первом курсе средней школы. Он предпринимает попытки завести друзей, но не достигает в этом успеха. Повседневная жизнь Яцусе протекает в рутинном режиме. В один из летних дней после школы он прогуливается по парку и замечает необычную фигуру. Приблизившись, он видит девушку примерно своего возраста, внешность которой отличается от обычных людей.

Девушку зовут Цумуги. Она является демоном, прибывшим из другого мира. Её цель - найти свою мать, которая исчезла несколько лет назад. В мире людей Цумуги испытывает трудности с ориентацией и подвергается опасности со стороны сил, стремящихся вернуть её обратно. Яцусе решает помочь ей. Во время их совместного пути начинается снегопад, хотя на улице стоит летняя жара. Это явление связано с присутствием Цумуги.