Гренадёр: Улыбающаяся воительница

Действие происходит в городе под названием Дыра. В этот город регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для испытания заклинаний. Женщина по имени Никайдо встречает человека, чьё тело сохранило человеческую форму, а голова превращена в морду крокодила. Этот человек страдает амнезией и не помнит своего прошлого.

Никайдо даёт ему имя Кайман и решает помочь ему в поисках правды. Они начинают охоту на колдунов, чтобы получить от них информацию. Кайман проверяет магов особым способом: он засовывает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, живущего у него в горле. Каждая встреча с магами сопряжена с насилием и опасностью. Постепенно их путь превращается в серию кровавых схваток.