Семь жизней чёрного кролика

Во втором сезоне аниме волшебница Люси продолжает участвовать в деятельности гильдии «Хвост Феи». После вступления в гильдию она сталкивается с новыми проблемами, которые невозможно решить в одиночку. Для противостояния темной гильдии «Орасьон Сейс» — наиболее мощному клану среди темных гильдий — светлым гильдиям приходится объединить свои силы. В первом же сражении четыре светлых гильдии терпят поражение в короткий срок.

В состав «Орасьон Сейс» входят сильнейшие маги и колдуны, включая Брэйна и Миднайта, действующих под руководством злого Зеро. Светлым волшебникам ранее удавалось одерживать над ними победу, однако противники восстанавливали силы и возвращались с целью завоевания мира. Для гильдии «Хвост Феи» важную роль играют говорящие коты Хэппи и Нацу, которые участвуют в решении глобальных вопросов. Они помогают волшебникам концентрироваться и выбирать тактику ведения боя. Коты гильдии выступают в роли мыслителей. Нацу, как обычно, оказывается в самых сложных ситуациях и способствует спасению мира.