Самурай в погоне за мечом

Второй сезон аниме продолжает повествование после победы группы героев над Королём демонов. Четверо спутников — маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен — завершают десятилетние странствия и готовятся разойтись. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни. Перед смертью Хейтер поручает Фрайрен заботу о своей ученице Ферн — человеческой девушке, чья дальнейшая судьба теперь зависит от эльфийки.

Фрайрен, движимая желанием собирать магические знания, отправляется в путешествие вместе с Ферн. Их маршрут проходит через давно забытые места, которые когда-то посещали герои прошлого. Во время этих странствий Фрайрен осознаёт, что не успела по-настоящему сблизиться с умирающими друзьями. Путешественницы сталкиваются с древними артефактами и незнакомыми существами. Эти встречи заставляют Фрайрен задуматься о своей роли в мире и о том, как её решения повлияли на судьбы других персонажей.