Детское время: Второй семестр

Действие разворачивается в королевстве Вениас, где существует учебное заведение по обучению магии. После пятисотлетнего конфликта между церковью и ведьмами было заключено перемирие, однако на отдаленных территориях продолжаются отдельные стычки. В колледж магии поступает старательный ученик Севилл, который не обладает выдающимися способностями. Он не помнит событий своей жизни до поступления. Перед ним стоит задача повысить уровень знаний в короткий срок, иначе ему грозит отчисление.

Директор учебного учреждения Альбус приходит к выводу, что местные наставники не могут помочь Севиллу. Он решает отправить парня вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Альбус полагает, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими навыками и смогут пробудить магические способности у отстающих учеников. В группу входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, которая ищет запретный Гримуар Зеро с секретами древней магии, гениальная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Поездка может оказаться не такой простой, как предполагалось изначально.