Насу: Перелётные птицы с чемоданами

Действие происходит в местности под названием Дыра. В этот район регулярно проникают маги из параллельного измерения. Они используют местных жителей для отработки заклинаний, что приводит к травмам и смерти людей. Молодая женщина по имени Никайдо встречает человека, ставшего жертвой такого колдовства. Его тело сохранило человеческую форму, но голова превратилась в морду крокодила.

Незнакомец страдает амнезией и не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и помогает в поисках правды. Они начинают охоту на магов, надеясь получить информацию о личности Каймана. Для проверки магов Кайман помещает их головы в свою пасть, ожидая ответа от существа, обитающего в его горле. Каждая встреча с магами перерастает в конфликт с элементами насилия и абсурдного юмора. Постепенно их путь превращается в серию столкновений, где раскрываются новые тайны.