Город дождя

На архипелаге Земноморье наступает период природных катаклизмов. Засуха приводит к неурожаю и голоду среди населения. Одновременно распространяются неизвестные болезни, поражающие жителей. Драконы начинают нападать на деревни, уничтожая поселения.

Принц Аррен страдает от раздвоения личности, что приводит к трагическому инциденту в королевской семье. В неосознанном состоянии он убивает короля Энланда и забирает его магический меч. Аррена преследует таинственная тень, от которой он пытается скрыться. Во время скитаний принц встречает мага Геду и отправляется с ним в город Хорт. По пути они спасают девушку Терру, после чего сами едва не становятся жертвами работорговцев.