Выпускной М: Наш карнавал

Сяохэй Ло, дух-оборотень, оказывается вовлечён в события после внезапной атаки на хрупкое равновесие между миром людей и духов. Эта атака разрушает длительный период относительного спокойствия, вызывая цепную реакцию конфликтов и подозрений между сторонами, ранее поддерживавшими осторожный баланс. К Ло присоединяется Луе, бывшая ученица его наставника, обладающая знаниями о взаимодействии двух миров. Они отправляются в путь, чтобы выяснить причины нападения и определить, кто стоит за провокацией, способной привести к масштабной войне.

По мере продвижения герои сталкиваются с различными фракциями духов, каждая из которых имеет собственные интересы и интерпретацию произошедшего. Некоторые стремятся к миру, другие используют хаос для укрепления своих позиций. Ло и Луе вынуждены принимать решения, влияющие на судьбы целых поселений, так как любое их вмешательство меняет расстановку сил. Расследование приводит их к следам, указывающим на скрытую организацию, действующую в тени и манипулирующую конфликтом. Они обнаруживают, что атака была лишь частью более крупного плана, направленного на разрушение границ между мирами.