Вместе с господином OVA

Демоны долгое время нападали на людей, пока герой Момотаро, посланный небесами, не начал их уничтожать. Полностью истребить демонов не удалось, и его потомки продолжили борьбу, передавая силу и навыки по наследству. В ответ на это демоны начали маскироваться среди людей, скрывая своё происхождение. Юноша Сики Итиносэ оказывается втянутым в этот конфликт, когда представитель корпорации сообщает ему, что в нём течёт демоническая кровь. Приёмный отец Сики, ранее работавший на эту корпорацию, покинул её, чтобы защитить юношу. Попытка спасти Сики приводит к гибели отца от рук его бывших коллег.

После смерти отца Сики решает поступить в академию «Ракшаса», где молодые демоны обучаются защите своего вымирающего рода от корпорации. Ученики академии имеют различные трагические истории и не всегда разделяют общие взгляды на происходящее. Академия становится местом личных конфликтов и скрытых тайн среди учащихся. Сики предстоит найти своё место в этом сообществе, принять свою демоническую природу и осознать, что значит быть демоном — наследником героя, который когда-то защищал человечество.